1. septembra sta družbi Rio Tinto in Turquoise Hill objavili, da sta dosegli načelni dogovor, da Rio Tinto pridobi 49 odstotkov neporavnanih delnic družbe Turquoise Hill, ki jih trenutno nima v lasti, za 43 kanadskih dolarjev na delnico v gotovini za celotno nadomestilo. 3,3 milijarde ameriških dolarjev (22,8 milijarde juanov). Posel predvideva lastniško vrednost približno 45,6 milijarde juanov (8,7 milijarde C$) za Turquoise Mountain, ki bo po zaključku predlagane transakcije postala hčerinska družba v 100-odstotni lasti Rio Tinta. Rio bo prevzel 66-odstotni delež v bakrenem projektu Oyu Tolgoi, Mongolija pa bo lastnica preostalih 34 odstotkov.
Transakcija je rezultat obsežnih pogajanj med posebnim odborom neodvisnih direktorjev Turquoise Hilla in Rio Tintom po prejemu revidiranega nezavezujočega predloga v višini 40 kanadskih dolarjev na delnico od Rio Tinta 24. avgusta 2022, kar je povzročilo povečanje nadomestila na 43 C$ na delnico.
Nakupna cena 43 C $ na delnico odraža:
67-odstotna premija glede na zaključno ceno Turquoise Mountain, ki je znašala 25,68 C USD na delnico 11. marca 2022;
26-odstotna premija na C $34.00 na delnico, ki jo je Rio prvič javno ponudil za Turquoise Hill 13. marca;
8-odstotna premija na revidirani Riov C $40.00 na delnico 24. avgusta;
To predstavlja 19-odstotno premijo glede na zaključno ceno Turquoise Hill, ki je znašala 36,12 C $ 31. avgusta.
Stranki sta se tudi načeloma strinjali, da spremenita pogodbo o financiranju, ki začne veljati sočasno z izvršitvijo pogodbe o dogovoru, da bi podprli Turquoise Mountain pri reševanju kratkoročnih likvidnostnih težav.
Rudnik OT je eno največjih znanih nahajališč bakra in zlata na svetu in eno najpomembnejših sredstev Ria, saj po končani širitvi proizvede skoraj 500000 ton bakra na leto. Decembra je Rio predlagal odpis 14,6 milijarde dolarjev mongolskega dolga, da bi pospešili širitev OT, čemur je januarja sledil celovit dogovor s Turquoise Mountain in mongolsko vlado. World Mining je predstavil:
Rio Tinto je ponudil odpis 14,6 milijarde dolarjev dolga Mongoliji, da bi nadaljeval s širitvijo rudnika bakra Oyu Tolgoi.
13. marca letos je Rio Tinto objavil, da je podal nezavezujoč predlog upravnemu odboru Turquoise Hilla za nakup približno 49 odstotkov odprtih delnic Turquoise Hilla, ki jih trenutno nima v lasti, za 2,7 milijarde dolarjev, kar je bilo nato zavrnjeno. od Turquoise Hill:
Rio Tinto bo privatiziral Turquoise Hill za 17,2 milijarde dolarjev za pospešitev širitve rudnika bakra OT
Transakcija bo izvedena z načrtom dogovora v skladu z Yukon Business Act, stranki pa bosta čim prej dokončali in podpisali sporazum o dogovoru. Transakcija mora biti odobrena s 66,67 odstotka glasov delničarjev Turquoise Hilla, vključno z Rio Tinto, in navadno večino glasov manjšinskih delničarjev. Pričakuje se, da bo Turquoise Hill sklical izredno skupščino delničarjev za obravnavo in glasovanje o transakciji v četrtem četrtletju 2022. Če bo transakcija odobrena, naj bi se transakcija zaključila kmalu zatem.
Jakob Stausholm, izvršni direktor Rio Tinta, je dejal: "Rio Tinto je zavezan neposrednemu sodelovanju z mongolsko vlado, da bi projekt OT nadaljeval, da bi izkoristil njegov polni potencial za vse zainteresirane strani. Ta sporazum je pomemben korak po nedavnem začetku podzemnih operacij in bo poenostavil upravljanje, izboljšal učinkovitost in ustvaril večjo gotovost financiranja za dolgoročni uspeh projektov OT."
Bold Baatar, glavni izvršni direktor Rio Tinto Copper, je dejal: "Ta transakcija poenostavlja lastniško strukturo projekta OT in omogoča Riu Tintu, da se osredotoči na neposredno sodelovanje z Erdens OT in mongolsko vlado, da ustvari dolgoročno vrednost za vse deležnike. Čeprav negotovost, povezana z razvojem podzemnih poslov, ostaja, bodo manjšinski delničarji Turquoise Hilla takoj realizirali znatno denarno premijo za svoje delnice.Turquoise Mountain se bo prav tako vzdržala izdaje kakršnih koli lastniških komponent kot del svoje zahteve po dodatnem financiranju v višini 3,6 milijarde USD do zaključka projekt OT. Po obsežnih pogajanjih je zagotavljanje načelne odobritve posebnega odbora za naš sporazum bistvenega pomena za Rio Tinto, da nadaljuje s to predlagano transakcijo."
